New analytics system
Golden Stone
Капитал
Основная задача стратегии уменьшить негативную волатильность акций за счёт более стабильного золота. Золото хеджирует акции во время инфляции и экономических кризисов, поэтому в стратегии используются фонды или фьючерсы на золото. Периодами могут использоваться фьючерсы на валюту.
Позиция в 100% акций покрывается позицией на 100% золотом, серебром или фондом денежного рынка
Реверс
Когда позитив на рынке, инвестируем преимущественно в акции, фонды. Получаем дивиденды, это капитализируется в стратегии. В момент высоких рисков покупка фонда LQDT. Балансировка портфеля ежеквартальная. Рекомендуемое размещение от 3х месяцев.Используем фундаментальный анализ: геополитика, макропоказатели компаний. Частично используем технический анализ.Т.е. в моменты роста держим бумаги, в моменты падения рынка -в фонде ликвидности. Бенчмарки - IMOEX и ставка ЦБ.
GoldenStone
Информация по рискам
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.
В соответствии с законодательством мы не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не даем гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.
Аудит портфеля не предполагает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, информация, предоставляемая в рамках аудита портфеля, носит исключительно информационный характер.Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в рамках аудита портфеля, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Мы не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в рамках аудита портфеля.
Информация в рамках аудита портфеля не может рассматриваться как публичная оферта, предложение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.